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静待金秋,关注贸易战的演绎路径。从500亿到2000亿,再到特朗普接受采访威胁对5000亿中国输美商品征税,贸易战步步升温、愈演愈烈。时间上看,8月初160亿、9月初2000亿、以及汽车关税调查进程是几个重要时点。格局上看,欧日与美,在中国贸易和知识产权问题上有共识,德国、墨西哥近期也有跟美国妥协的迹象,中国贸易战面临的各国之间的格局十分不利。内部政策上看,对内的显著放松是个负向指示器效应,印证了外部压力大的现实,对冲外部压力的目的较为明显。综上,作为近期扰动市场的重要因素,贸易战仍悬而未决,且存在进一步加剧的可能性。即使市场迎来反弹,也要高度关注,这将会持续抑制市场风险偏好,也是影响金秋时点的重要因素。

这次反弹性质类似7月,目前趋势和逻辑都没问题。我们在前期周报《等待的积极信号微现》中提出这次反弹的性质类似7月6日至7月26日反弹,均是政策因素偏积极导致情绪修复。《反弹窗口期-20180708》提出7月市场进入反弹阶段,对比分析过历史上相似的几次反弹,即前期跌幅25%左右,政策偏暖后市场反弹,如2010、12、13、16年阶段性低点后的反弹,这几次反弹的幅度15-25%。7月初时我们提出,这次反弹幅度会小于之前,即15%之内,因为政策更温和,实际上,7月的反弹行情,上证综指从2691点最高反弹至2915点,最大反弹幅度仅8%。回顾7月市场反弹结束主要源于两个方面,一是中美贸易摩擦再次升级,8月1日特朗普政府再次提议对2000亿美元进口自中国的商品加征25%关税。另一方面是8月公布的7月宏观经济数据相对较差,其中社会消费品零售增速从6月的9%降至7月8.8%,固定资产投资增速从6%降至5.5%。9月刚刚公布的8月数据显示,基本面数据已经开始趋稳,而且稳增长政策不断推进。8月社会消费品零售增速、工业增加值分别为9%、6.1%,均好于万得统计的市场一致预期值8.7%,6%,固定资产投资增速进一步下降至5.3%。稳增长相关政策频出,发改委推进稳定有效投资,国务院发布关于激发居民消费潜力的相关文件,稳增长政策不断推进背景下宏观经济有望趋稳,并且改革等相关政策的推出有利于提升市场风险偏好。未来国内可期改革是今年两会政府工作报告上提到增值税改革新方向,其中包括按照三档并两档方向调整税率水平。从市场表现来看,从7月初以来上证50指数已经率先企稳,而中小创仍持续下跌。7月初以来上证50、沪深300、上证综指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为3.8%、-3%、-1.8%、-11%、-12%。回顾历史上市场底部特征,往往是以上证50为代表的价值股先企稳,而中小创继续调整,这一次情况同样类似,说明市场已经处于阶段性底部。

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